污水处理：下一个PM2.5
我国水资源相对匮乏，而经过较长时间的工业化与城镇化，污染已比较严重。北京、上海、山东等地曝出的水污染问题只是全国范围内的冰山一角，支流干流、河网，甚至农村地区的水质也出现了明显恶化。而良好的水资源与水环境是支撑我国经济快速增长，建设“美丽中国”的重要保障。随着《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的逐步落实，污水处理行业有望迎来高速成长的战略机遇期，产业链上的相关公司将有望充分受益。
我国水资源短缺且污染严重
据记者了解，我国人均可再生淡水资源仅为世界平均水平的三分之一，在所有国家中排名倒数第15，而消费量则占水资源总量的22%，是世界平均水平的2.44倍。然而，即便稀缺如此，我国的水污染情况却相当严重。
2012年6月份公布的《2011年中国环境状况公告》显示，2011年全国废水排放量为652.1亿吨，全国范围内的地表水水质总体为轻质污染，湖泊（水库）富营养化问题突出；在全国十大水系中，目前已有黄河、松花江、淮河与辽河的水质为轻度污染，海河为中度污染。对于很多内陆城市而言，地下水是供水量的最重要的来源，比如，河南、河北、北京等地，但城市地下水的严重污染则超出了人们的意料。数据显示，在被监测的200个城市的4727个地下水监测点位中，优良-良好-较好水质的监测点比例仅为45.0%，较差-极差水质的监测点比例为55.0%。
日前，由中国地质科学院水文环境地质环境研究所主导的《华北平原地下水污染调查评价》结果显示，华北平原浅层地下水综合质量整体较差，且污染较为严重，未受污染的地下水仅占采样点的55.87%。深层地下水综合质量略好于浅层地下水，污染较轻。
分析人士认为，如果我国现有的水资源得不到严格保护，污染与短缺问题既会制约经济发展的速度，也会严重影响国民的健康。
重磅政策密集出台
为了应对污染与短缺并存的复杂局面，国务院、环保部相继出台了一系列水资源管理政策。记者统计发现，从2009年至2011年，相关政策多达5项。其中，重磅专项计划有三项：《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，以及《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》。
《国家环境保护“十二五”规划》 2011年 至2015年，城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高；地表水国控断面劣V类水质的比例下降2.7%，七大水系国控断面水质水于III尖的比例上升5%。加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，城市污水处理率达到85%。
《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 2012年 “十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。其中，各类设施建设投资4271亿元，包括完善和新建管网、新增城镇污水处理、升级改造城镇污水处理厂，以及污泥处理处置设施等。
《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》 2012年 到2015年，我国海水淡化能力达到220万至260万立方米/天，对海岛新增供水量的贡献率达到50%以上，对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到15%以上。
很明显，如此频繁地出台重磅政策体现了政府下定决心改善水污染的现状，而配套的各项投资又将为产业链上的相关公司带来市场蛋糕。
行业龙头将充分受益
据记者了解，按环保部的要求，到2020年，城市污水处理率将不低于90%。与此同时，国家污水处理政策体现了两大趋势：一是“重点仍在东南，重心移向中部”，二是“重点仍在城市，重心移向县镇”。而这两个趋势将带来市场格局的转变，行业龙头企业由于在成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力的优势有望从中充分受益。
创业环保（600874）：公司是中国首家以污水处理为主业的A+H股公司。公司拥有超过20年的污水处理专业运营管理经验，已形成了从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链，目前污水处理规模已达到322万立方米/日。经过多年精耕细作，目前在天津水务市场处于垄断地位，拥有纪庄子、东郊等多家污水处理厂和国内最好的污水处理研究中心。同时，还开发了云南曲靖、江苏宝应、安徽阜阳等外省市场，逐步形成了全国化的市场格局。蛇年开市以来，创业环保是环保板块中最耀眼的明星，反应了资金对其发展前景的看好。
巴安水务（300262）：公司立足于上海，在华东地区市场份额领先。公司的污水处理业务包括为电力、石化等大型工业项目和自来水厂、污水处理厂等市政项目提供智能化、全方位水处理技术经济解决方案，又涵盖凝结水、给水、再生水（中水）回用、排水等全方位水处理领域，目前已有近200个水处理项目的成功实施。此外，公司凭借在火电水处理方面的技术优势，已经取得了多个海外火电水处理项目，最终成为全能型环保水务公司。公司近期发布的业绩快报显示，2012年营业总收入与营业利润同比分别增长了126.44%、180.97%。
碧水源（300070）：公司地处北京，在此区域市场具有绝对强势地位。碧水源最大的看点在于拥有先进的MBR技术，该新型高端技术能够将污水一步到位地处理成高品质再生水，是国内在MBR技术关键领域全面拥有核心技术与自主知识产权的少数厂家之一。去年11月以来公司频频发布对外投资公告，包括与中国环境科学研究院合资进入环评领域、与中关村发展合资进入融资租赁领域，这说明了公司积极进入行业上下游，扩大膜技术应用行业空间的战略意图，未来发展前景值得进一步看好。
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