2014年中国煤制烯烃市场消费浅析
煤制烯烃企业不仅面临国内石油路线产品以及廉价的中东进口产品竞争，煤制烯烃企业内部的竞争也将加剧。投资者应理性分析煤制烯烃项目的盈利空间，充分评估投资风险，切忌盲目上马。
煤制烯烃包括煤气化、合成气净化、甲醇合成及甲醇制烯烃四项核心技术。主要分为煤制甲醇、甲醇制烯烃这两个过程。而其中煤制甲醇的过程占了煤气化、合成气净化、甲醇合成这三项核心技术。
煤制烯烃首先要把煤制成甲醇，煤制甲醇技术也就是煤制烯烃技术上的核心。而煤制甲醇的过程主要有4个步骤：首先将煤气化制成合成气;接着将合成气变换;然后将转换后的合成气净化;最后将净化合成气制成粗甲醇并精馏，最终产出合格的甲醇。
一、煤制烯烃市场前景
多年来，尽管我国乙烯、丙烯及聚乙烯、聚丙烯产量逐年增长，但仍不能满足需要，2013年我国乙烯、丙烯产量分别为1621.8万吨(其中甲醇法产量83万吨)和1626.9万吨(其中甲醇法产量83万吨)，合计产量为3249万吨，而包括聚乙烯和聚丙烯在内的下游产品当量消费量分别达3418万吨和2516万吨，合计当量消费量达5934万吨，乙烯和丙烯合计供应缺口约为2700万吨，对外依存度高达45.5%。近年来我国乙烯、丙烯供需情况分别见表1、表2。
图表一：2008-2013年我国乙烯供需情况
图表二：2008-2013年我国丙烯供需情况
2013年我国石油法乙烯和丙烯产能分别为1710万吨/年和1776万吨/年，合计产能为3486万吨/年，加上MTO/MTP产能，2013年我国乙烯和丙烯总计产能为3746万吨/年。目前，国内规划和筹划中的裂解法乙烯新建和改造项目超过7套，包括福炼乙烯扩建项目、四川彭州新建项目、惠州项目、湛江中科、上海石化三期扩建项目、青岛项目等，另外，在建和拟建丙烷脱氢装置有13套，累计产能600万吨/年，如这些项目均能按计划推进，到2018年国内石油路线乙烯、丙烯产能将分别达2310万吨/年和2870万吨/年，合计达5180万吨/年。
而从需求端看，未来五年，乙烯、丙烯及衍生物需求仍将持续增长。智研咨询研究部预计，到2018年，我国乙烯当量需求将达4420万吨，丙烯当量需求将达3290万吨，合计当量需求达7710万吨。如仅考虑石油路线产品供应，供应缺口达2530万吨。因此，煤制烯烃产业具有市场发展空间。
尽管国内烯烃存在市场空间，但并不必然属于煤制烯烃产业。截至2013年底，我国煤制烯烃已形成产能267.5万吨/年，在建产能1150万吨/年，拟建产能超过1800万吨/年。随着煤制烯烃产能、产量的不断增加，市场供应缺口不断缩小，市场竞争也将日趋激烈。作为一个新型产业，煤制烯烃将经受生产稳定性及生产成本等诸多方面的考验。
二、煤制烯烃产业面临风险
1、技术风险
虽然MTO/MTP示范工程取得了成功，但是装置的长期稳定性还有待进一步验证。同时，已建示范装置在能效、煤耗及新鲜水耗等指标也尚未完全达到国家示范标准要求。按照发改委“煤炭深加工产业发展政策”的要求，煤化工产业能源转化效率不低于40%，吨烯烃煤耗不高于5.3吨(折标准煤)，吨标准煤新鲜水耗不大于4吨，而先进化的要求是能效不能低于44%，煤耗不能高于5吨，水耗不能高于3吨。
2、煤炭价格上涨和石油价格下跌风险
基于目前的煤炭和石油价格，煤化工产品的确具备一定的成本优势。但是其成本受煤炭价格影响较大，如果未来煤炭价格大幅上涨或石油价格大幅下跌将削弱煤制烯烃的竞争优势。
3、碳排成本增加的风险
据专家测算，就碳排放而言，每吨煤制烯烃产品比石油制烯烃产品多排放7吨，如碳税按每吨200元征收，煤制烯烃成本将增加1400元/吨。与石油路线产品相比，成本优势完全丧失。
4、产品品质单一与运输成本风险
目前，已建及拟建煤制烯烃项目下游产品方案多数为聚乙烯和聚丙烯，如此单一的产品结构以及产能的急速扩张将削弱煤制烯烃产业的市场竞争力。另外，煤制烯烃项目多在西部地区，远离华东、华南市场，产品运输成本较高，如产品均为附加值较低的通用料，运费占比相对较高，则产品利润空间被大大压缩。
5、行业竞争加剧风险
煤制烯烃项目规划产能较大，随着投产项目的逐步增多，国内聚烯烃市场的竞争将愈加激烈。
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