我国噪声振动与控制行业 2008 年发展综述
1 2008年行业发展现状及分析
1.1 行业发展环境分析
2008年，受到全球金融危机的影响，我国的国民经济发展速度也受到很大冲击，与环境保护相关的部分建设项目出现资金短缺甚至停建缓建情况。由于噪声振动与控制产业更多的是在国内生产、对内供应销售，出口产品或涉外工程相对较少，与其他行业相比，受影响相对较小。
随着国家提升包括节能减排、污水处理和城市供水在内的相关环保行业政策与资金扶持力度，以及加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加快城市电网改造等一系列刺激经济、扩大内需的建设工程的紧急启动，与其相关的环境保护内容也被列入配套建设日程，为相关领域的噪声振动与控制产业带来了新的机遇。 2008年，国家环境保护部与国家质量监督检验检疫总局联合发布了三项噪声新标准，其中《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）为修订，《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）为新发布，此三项标准均自2008年10月1日起开始施行。新标准的发布，充分考虑了当前噪声污染形势的变化和环境管理需求，完善了我国环境噪声标准体系，扩大了标准适用范围，解决了低频噪声和城市以外区域噪声控制要求缺失的问题，明确了标准适用对象。为防治环境噪声污染，确立了新的环境管理标准和监控依据。
由于新修订的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）和新发布的《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008），根据室内噪声污染的特点，增加了对固定设备结构传声的室内声环境质量要求，特别加强了对低频噪声的控制，其标准限值较原有标准大幅度降低，工程治理难度大幅度提升；对应的噪声振动与控制工程需求和改造力度也相应大幅度增加。新标准对噪声的监测工作也作了更为具体、全面的要求，目前各级环境监测站正紧锣密鼓地按照新的标准实施声学监测仪器的配备升级、监测方法的调整及监测人员的技术培训。
1.2 行业经营状况分析
（1）行业生产经营状况分析
据统计，2008年全国从事噪声振动与控制相关产业和工程技术服务的专业企业约300家，从业人数约1.5万人。行业总产值超过60亿元，比上年同期增长约16%； 2008年度行业合同总额约75亿元（但因受自然灾害和经济危机影响，执行滞后的情况有所增加）；年工业销售收入约6亿元；出口总额不足1亿元。
（2）行业成本费用分析
2008年,环境噪声振动与控制行业主要原材料价格变化较大。钢材价格与2007年相比有较大回落。以1mm冷轧板为例，2008年3月批发价为6700元/吨，2008年底价下跌至4100元/吨；常用吸声、隔声材料的价格起伏也较大。由于噪声振动与控制行业的主要原材料中钢材所占比重较大，因此由钢材价格的下行趋势主导了2008年的成本走向，对企业总体来讲是利大于弊。同时，由于物价指数的上升和劳动力成本的增加，也导致噪声振动与控制企业整体的成本增幅较大。
2008年由于上海等地实行了税收优惠政策，因此部分地区的环保企业税收负担有所减少。
（3）行业盈利能力分析
与其他领域比较而言，噪声与振动控制行业工程的总体规模较小，产品和工程的技术含量也不太高，基本属于劳动密集型产品，企业基本处于微利状态；加之 2008年原材料成本的起伏和劳动力成本的提升，使得本行业盈利能力日趋下降。设备生产企业和工程技术服务企业，利润率大致徘徊在8%～10%。
1.3 行业新技术的开发应用分析
（1）噪声控制工程设计的软件化、智能化
随着科学技术的进步和计算机软硬件技术的发展，数值计算和仿真技术已广泛用于噪声源的识别与分析、声场或结构响应分析、控制效果预报与优化等许多方面。目前在国际上用于声学领域的数值计算和仿真技术已经形成了一系列的商用软件，如SYSNOISE、ANSYS、AU- TOSEA、RAYNOISE、FAN-NOISE、NASTRAN等等。其中SYSNOISE、ANSYS和AUTOSEA是国际上噪声与振动领域中最著名的几个仿真计算软件。
（2）交通运输噪声是噪声源控制的重点
当前，对声环境影响最广泛的噪声源就是交通运输工具。因此汽车、铁路、飞机的降噪技术是当前噪声源控制研究的重点对象。汽车行业里，噪声与振动控制方面研究的新领域包括主动和半主动噪声与振动的控制、 CAE的应用、声品质的分析、高里程车辆的噪声与振动、汽车轻量化带来的噪声与振动、混合动力、燃料电池汽车、变气缸发动机的噪声与振动、低噪声路面以及公交车的制动噪声等。
（3）声屏障技术取得进展
国家为拉动内需，重点投资交通运输业，促进了声屏障技术的发展。2008年，道路声屏障特别是高架公路边的声屏障和高速铁路声屏障成为本行业迅速发展的焦点。很多骨干企业根据不同使用场合，开发了多种不同材质、不同形式的屏体结构（如泡沫铝吸声板、微穿孔板吸声体、三聚氰胺吸声泡沫塑料、吸声无纺布、FC和 NAFC隔声板、透明PC板和亚克力板等），拓展了传统声屏障的适用范围。各企业也在工程实践中对新材料的加工性能和使用效果积累了大量经验和试验数据。
（4）铁路噪声与振动控制技术成为研究重点
随着我国政府拉动内需战略的实施，高速铁路的修建和电气化进程也大大加快，列车空气动力性噪声与授电弓部位的噪声将成为主要的铁路噪声源，并已成为我国高速铁路和客运专线等噪声与振动控制的研究重点。
（5）阻尼弹簧浮置板隔振技术成功开发
近年来，随着城市轨道交通建设的高速发展，居民环保意识的日渐增强以及以人为本设计理念的提升，钢弹簧浮置板减振轨道结构在地铁建设中的使用比例逐渐加大。但从2001年德国隔尔固钢弹簧浮置板技术进入中国以来，国内地铁阻尼弹簧浮置板隔振市场一直被其垄断。北京市科学技术委员会斥资400万，授权北京市地铁建设管理公司与北京市劳动保护科学研究所、北京城建设计研究总院、北京世纪静业噪声振动与控制技术有限公司等单位联合开展阻尼弹簧浮置板隔振技术研究开发课题。2008年9月该课题顺利通过鉴定，研制出的具有自主知识产权的螺旋钢弹簧阻尼隔振浮置板整体道床及其配套装置，于2008年底初步形成批量化生产，在北京地铁四号线180米试验段正式投入使用。该产品在成功突破隔尔固专利壁垒的同时，还拥有自主知识产权的四大创新：独特灵活的垫片形式，不仅降低加工成本、节省钢材消耗，并且可以纠正套筒安装倾斜导致的水平偏差；高效阻尼结构结合竖向限位功能，可在改善阻尼效果和乘坐舒适度的同时，提高系统的安全裕度；隔振器顶部加装断簧指示装置，可直观显示断簧或支座失效，方便日常巡检；有效防止弹簧隔振系统的高频失效，更好地发挥隔振降噪作用。该项隔振技术和产品的成功开发，不仅打破了国外厂商独家垄断的局面，填补了我国在轨道交通隔振浮置整体道床技术领域的空白，而且使该产品每延米的价格大幅度降低到0.6万～0.7万元，可为国家节省大量外汇和环保工程投资。
（6）飞机噪声控制研究取得巨大进步
目前，二代涡轮风扇发动机的噪声比20世纪60年代初的涡轮喷气发动机降低了约20dB。随着计算方法和计算工具的快速发展，飞机设计者运用CFD、CAA、 FEM、SEA等技术在设计阶段就可以充分评估结构动力学特性、飞机舱内外的噪声水平。有源噪声控制技术在飞机上的应用取得了突破。美英两国科学家更是提出了“无噪声飞机”模型的新概念，这种飞机可以降低起飞降落时的噪声，使其达到普通洗衣机的噪声水平，从而令机场周围的居民感觉不到。
（7）有源噪声控制
近年来有源噪声控制的进展主要表现在五个方面：控制结构、控制算法、换能器、虚拟声环境和各种不同的实际应用。系统的稳定性和鲁棒性是目前对控制系统和控制算法研究的重点。鉴于成本和可靠性的要求，目前许多研究转向采用主被动结合的方法。人们当前正在努力寻求有源噪声控制的应用。如Boeing公司将形状记忆合金作动器装在喷气发动机主次喷口的机翼后缘，利用形状记忆合金和温度特性成功地降低了喷气噪声。国内南京大学等单位运用有源噪声控制技术进行了虚拟声屏障和有源声屏障的研究工作，取得了可喜的成绩。
（8）声学材料不断推陈出新
继微穿孔板吸声结构的广泛应用之后，马大猷教授又提出了微缝吸声结构。它具更好的吸声特性，同时更便于加工。该产品历经数年开发探索，已于2008年取得显著进展，国内已有数家企业形成了批量生产能力，并在工程应用方面取得显著进展。中科院声学所最近又研发了一种新的管束共振吸声结构，它有低频方向频移和管腔耦合共振强化吸声的特性，可显著减小腔深和实现宽频带的高吸声性能。声学材料的另一个研究热点是声子晶体隔声材料。它是指周期性多元嵌入式结构材料具有弹性波禁带的特性，从而达到隔声的效果，可望用于中低频的隔声。
2008年，国内多家企业独立研发了大量新型吸声、隔声材料，如高强纤维水泥轻质吸声板、泡沫铝吸声板、超微穿孔板吸声体、新型聚酯纤维装饰性吸声板、三聚氰胺吸声泡沫塑料、吸声无纺布、FC和NAFC隔声板等。在加工性能和使用效果方面积累了大量经验和试验数据。
（9）环境噪声测量技术
近几年，噪声测量和监测技术的进步最为显著。网络传声器以及与其相关的MEMS传声器、智能传声器、网络化监测、阵列化处理等一整套技术的发展和应用，给环境噪声监测和分析注入了新的活力。分布式网络化环境噪声的监测加上GIS和Noisemap使得环境噪声监测快速实时、大范围、永久性的要求得以实现。阵列化测量和定位技术近年来也在迅速发展。阵列的形式由线阵列到面阵列再到三维阵列，目前又发展到以网络传声器为节点的随机分布阵列。新的系统在不断出现，以声源定位为例，近年来伴随着阵列化测量技术发展起来的有近场声全息（NAH）、波束形成（beamforming）、统计优化近场声全息（SONAH）、传声路径分析技术等。目前市场上已逐步出现了声全息定位的商业化测试与分析系统，如B&K公司的空间声场变换（STSF）系统，NITS公司的NITS Sound Explore分析系统，LMS公司的LMS CADA分析系统等。
以杭州爱华仪器有限公司为例，其开发的 AWA6291型实时信号分析仪通过中国计量科学研究院型式评价和省级鉴定，填补了国内空白，主要性能指标达到国际先进水平，2008年共生产201台，销售155台，实现销售收入215.1万元，自主开发了“嵌入式实时频谱分析软件”、反向脉冲积分法混响时间测量软件，并已在AWA6291、AWA6228多功能声级计上应用。
1.4 市场分析及重要动态
2008年环境噪声与振动控制工程项目中，道路声屏障仍占据了较大比例。上海外环线声屏障是目前为止国内较高水平的交通噪声治理工程，其造型新颖、制作精良，尤其在中间分隔带设置声屏障的设计开创国内工程应用之先河，效果显著。为配合世博会的举办，上海市全面推进内环线既有声屏障的更新整饬，市场份额有显著拉升。而伴随着国有铁路建设和城市轨道交通的迅猛发展，声屏障建设成为噪声振动与控制行业市场增量的绝对制高点。而京沪高速铁路的声屏障设计研讨，更是成为了全行业关注的焦点。
随着《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）等三项噪声新标准的颁布实施，商业经营场所的噪声源治理（如餐饮业排风机噪声治理，宾馆、餐厅、商场、商务楼空调设备室外机组的噪声治理）和工业生产场所附属设备的噪声治理大量增加。其中也包括大量电力、化工、建材、冶金等行业大型工矿企业的厂界环境噪声治理。
在环境噪声检测仪器领域，老产品的市场逐步饱和，新产品的市场逐步扩大；由于国家的西部大开发决策，西部地区需求仍然较旺盛；由于三个新的环境噪声标准的颁布和实施，对于1级声级计和实时倍频带分析仪的需求呈急速增加态势；疾控劳动卫生对噪声测量仪器的需求有明显增加的趋势。
1.5 主要（骨干）企业发展情况
（1）业内骨干企业情况
2008年，年产值2000万元以上的企业所占比例首次超过20%，年产值达到5000万元以上的大型骨干企业有十余家。其技术服务总收入约占产业总收入的10%～15%。一些企业还与科研设计单位或大专院校建立了长期紧密的合作关系，技术水平、加工能力、管理水平得到很大提高，已成为所在地区的明星企业或骨干企业。一些企业与国外合资，采用先进的管理办法，并获得较雄厚的资金，很快跃入骨干企业行列；还有一些非本专业的强势企业，由于起点较高、素质较好，进入本领域后，发展较快。如德国BSW公司、日本消音器研究所等外国企业，都开始在我国拓展业务甚至直接开设工厂，为国内的噪声振动与控制产业队伍注入了新生力量。
北京绿创环保集团在与首钢集团、中科院声学所和北京市劳保所等单位于2005年注资4000万元创建绿创声学工程股份有限公司后，凭借交叉学科的专业优势、强大的设计研发实力和现代化的企业机制，充分把握了市场需求和品牌增值的巨大空间，每年的营业额与利润成倍增长，已成为国内集大型噪声与振动控制工程设计、技术装备研发、产品制造生产加工于一体的高新技术企业，销售额和利润的增长率连续三年都在5倍以上， 2007、2008年合同总额持续超过2亿元，净利润连年超过2000万元；最大单项合同额超过6000万元。2008年，北京绿创环保集团又创建了绿创声学工程设计研究院，将其“环境医院”的理念进一步拓展。
近年来，噪声振动与控制领域的骨干企业还包括：深圳中雅机电实业有限公司、四川正升环保科技有限公司、宜兴市中铁玻璃钢制品有限公司、上海申华声学装备有限公司、上海新华静环保工程有限公司、北京市劳保所科技发展公司、北京世纪静业噪声振动与控制技术有限公司、东营华德利玻璃棉制品有限公司、上海皓晨建筑材料有限公司、广州新静界消音材料有限公司、香港新光国际有限公司、深圳百斯特环保工程有限公司、盈达环科声学科研（深圳）有限公司、北京声望声电技术有限公司、广州吉泰发展有限公司、杭州爱华仪器有限公司、朗德科技有限公司、隔而固（青岛）减振技术有限公司、江苏东泽环保科技有限公司、江苏双赢声学装备有限公司、上海西飞隔音装备有限公司、重庆华光噪声振动与控制设备厂、北京忠致环保公司、广州市兴华环保设备联合有限公司、福建天盛恒达声学材料科技有限公司、爱亚（北京）声学科技有限公司承德天工建材有限公司等。
2008年4月28日，环境保护部下发了“关于批准组建国家环境保护城市噪声与振动控制工程技术中心的通知”（环函[2008]42号），正式批准以北京市劳动保护科学研究所为依托单位建设“国家环境保护城市噪声与振动控制工程技术中心”。该中心将针对城市噪声与振动控制领域的前沿性、关键性、全局性问题，开展科学研究和技术创新，研发新工艺、新设备，将科研成果进行系统化、配套化、工程化和产业化，参与噪声与振动控制领域相关标准、规范的制订工作，为国家环境管理决策提供参考和依据。
（2）骨干企业竞争状况分析
近年来，以德国、美国、日本、韩国、新加坡等国为代表的国外声学技术、声学材料和控制设备企业陆续进入我国环保市场。面对国际市场的强烈竞争，行业内的骨干企业开始采取应对措施，通过深层技术培训、业务跟踪支持、特定产品开发、完善本企业产品自检条件来提高企业自身的技术实力和竞争能力；也有部分企业采取强强联合，企业重组，建立大型集团公司，提高自身地位。行业内的大部分骨干企业已通过ISO9000和 ISO14000认证，有些噪声与振动控制产品不仅基本满足了当前国内对噪声与振动控制设备的需要，还得到了国际市场的认可，每年都有部分产品出口或接受来料加工。
噪声振动与控制产业队伍近年来在环境噪声振动、工业噪声振动污染控制的工程实践中得到了锻炼，自身素质和竞争能力得到了大幅度提升。
2 行业发展存在的主要问题及分析
（1）我国现有的噪声与振动控制设备生产企业大部分为乡镇企业和集体所有制企业，企业规模小，年营业额不足1000万元的企业占70%，这些企业大多生产工艺装备落后，缺少专用生产工具和设备，基本不具备规模化生产能力和非标准化设备的加工和安装能力。大多数企业没有必要的产品质量检测设备和手段，导致生产的产品加工粗糙，存在较大质量问题，影响了我国产品在国际市场上的竞争力。
（2）近年来，由于国内在噪声与振动控制领域，基础理论研究和深层次技术研究开发投入的力度不足，同一水平的重复研究居多，真正具有高科技含量，拥有自主知识产权的科研成果很少，造成我国噪声与振动控制的研究水平与发达国家的差距有加大的趋势，主要表现在噪声与振动源分析预测技术、噪声与振动设备计算机辅助设计技术、噪声与振动设备计算机辅助制造技术、高速运输系统噪声与振动控制设备研究、新材料研究开发等方面。
（3）国外在有源消声器等特殊产品的研究开发方面领先于我国。有源消声器在国外已有产品，我国还处于实验室试验阶段。另外，在特殊环境条件下使用的消声器的研究开发上，我国与国外也存在差距，国外这类产品市场上也已有售。我国应加强这方面的研究。
3 对策及建议
3.1 加强立法执法力度
环保产业是一个法规和政策引导型产业。纵观世界各国环境保护的历史可以看到，环境保护法规越健全，环境标准与环境执法越严格的国家，环保产业也就越发达。因此，应进一步加强我国噪声与振动污染控制领域的立法，完善和健全该领域的标准、法规体系建设，尽快与国际接轨。在现有环保标准的执行和环境噪声监督的管理上，进一步完善噪声管理条例，加强环境噪声监测系统建设，进一步加大执法力度。
3.2 充分发挥噪声与振动污染控制工程中心的作用
以工程中心为技术平台，整合资源，建立先进的研究开发和工程化基地，加强科研成果的转化和在噪声控制工程中的应用及示范；瞄准噪声与振动污染控制领域的国际前沿，开发一些具有高科技含量和自主知识产权的技术产品，提高我国噪声与振动污染控制产品在国际市场上的竞争力。
3.3 加强我国噪声与振动污染控制领域的技术储备与技术创新
建立我国噪声与振动污染源数据库，通过引进和合作，开发适合我国国情的噪声与振动传递规律计算软件和CAD优化设计软件系统，用以提高我国产品开发与工程设计的档次和水平；进一步加强基础研究和具有前瞻性的创新技术研究，注重现代新技术（如计算机技术、数字技术、有源控制技术等）在噪声与振动污染控制中的应用，开发出我国科技含量高、拥有自主知识产权的噪声控制产品。
3.4 扶持一批有较强优势和竞争力的骨干企业
重点扶持一批噪声与振动污染控制领域有一定基础的骨干企业，在加工设备和技术力量的配备上加大对其支持力度，在政策上予以倾斜，对那些技术力量薄弱的加工企业进行整合，或联合起来成立大的企业集团，或合并到其他企业中去，改变我国目前噪声与振动污染控制企业小而散的状况，树立行业整体形象，提高我国在国际市场上的竞争能力。
3.5 转变管理模式
建议各级政府环境保护主管部门逐渐转变对噪声与振动污染的管理模式。改变目前末端治理的被动局面，让噪声与振动污染问题解决在规划、环境评价和产品的设计阶段。而不是先建成投产，发现超标再限期治理。在工程项目规划阶段和环评阶段，对工程中可能造成噪声与振动污染的环节或加以制止，或在进行工程设计时会同噪声与振动领域专家将噪声与振动控制方案一并作出，杜绝新建工程带来新的噪声与振动污染。加强低噪声产品的研究开发，如低噪声风机、电机、冷却塔、冷冻机、水泵、热泵机组、空压机、家用电器等，从提高产品质量、改进产品结构着手，使噪声从声源上得到改善。这需要与其他相关产业部门的配合和政府部门的协调。
3.6 规范产品质量检测和认证制度
为了便于新产品、新技术的研究开发，实行内部质量控制，提升企业形象，部分企业纷纷自行建造消声器检测台架。目前我国现有各类消声器检测台架（包括部分科研院所、大专院校和专业计量检测机构已有的检测装置）近30条，但质量良莠不齐，受到设计水平、仪器精度、适用风量、操作规程的限制，检测台架的绝对精度和相对误差很大，这样不仅破坏了消声器产品检测的权威性和公正性，扰乱了产品市场竞争规则，同时也误导了企业自身的技术发展，对噪声与振动控制产业的发展贻害无穷。建议由技术监督部门和国家计量检测机构对全行业的消声器检测台架进行统一的考核评定，或由行业协会牵头，由噪声振动与控制企业联合建立第三方声学检测实验室，以统一、规范消声器检测台架的工作模式和技术流程，提高消声器产品的检测精度和公信度。
4 行业发展展望
4.1 行业投资环境分析
根据最近的中国环境状况公报（声环境）信息：全国72.0%的城市区域声环境质量处于好或较好水平，环境保护重点城市区域声环境质量处于好或较好水平的占 75.2%；全国58.6%的城市道路交通声环境质量为好，环境保护重点城市道路交通声环境质量处于好或较好水平的占92.9%；城市各类功能区昼间达标率为84.7%，夜间达标率为64.1%。
随着《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）等三项标准的深入落实，对应的噪声振动与控制工程需求和改造力度将进一步增加。而随着一系列有效应对金融危机，扩大内需建设工程的紧急启动，包括加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设、加快城市电网改造和加强生态环境建设、支持节能减排工程等在内的相关环保行业政策与资金扶持力度将进一步加强，与其相关的环境保护内容也将全面纳入配套建设日程，这都将给相关领域的噪声振动与控制产业带来新的机遇和发展空间。
4.2 行业发展趋势分析
预计2009年全国从事噪声振动与控制相关产业和工程技术服务的专业企业总数可达到400家，从业总人数约2万人。行业总产值将超过80亿元。
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