环保工业在新环境下有大机会
水污染防治迎来跨年行情
李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》。2014年12月17日,环保部常务会议通过多项与环保法配合的强制措施。临近年末,预计水十条与新环保法将相继出台,成为将对行业产生直接影响的重磅催化剂。
在28只水污染防治概念股中,12月份以来股价实现上涨的个股有16只,其中,首创股份、南方汇通、重庆水务、兴蓉投资、创业环保、武汉控股、万邦达、晨鸣纸业、国中水务、桑德环境等10只概念股期间累计涨幅均超过10%。国泰君安表示,近期环保行业法规密集出台,预计“水十条”将于近期出台,且新环保法也将于2015年开始生效,珍惜环保板块的“跨年度行情”，关注碧水源、国中水务、雪迪龙。
大气污染防治有望加速
2014年11月26日国务院常务会议审议通过《大气污染防治法(修订草案)》,草案将进一步修改后提请全国人大常委会审议。强调协同治理、区域联防和超标处罚,监管为核心。修订草案强调源头治理、全民参与,强化污染排放总量和浓度控制,增加对重点区域和燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防,明确对无证、超标排放和监测数据作假等行为的处罚措施。分开来看,电力排放领域环保设施投运率已较高,后期将强化监管、提标改造市场;而非电力排污市场仍有赖于监管严厉后,倒逼市场需求启动。
在29只大气污染防治概念股中,12月份以来股价实现上涨的个股有8只,分别为龙净环保上涨23.07%、三维丝上涨20.48%、国电清新上涨19.88%、国中水务上涨16.47%、横店东磁上涨5.43%、中电环保上涨4.15%、南风股份上涨1.42%和威孚高科上涨0.34%。比较典型的是龙净环保,期间累计涨幅为23.07%。广发证券表示,关注电厂超低排放领域的菲达环保、国电清新、中电远达;监测设备领域的聚光科技、雪迪龙等。
土壤修复年报业绩预喜
近期,环境保护部门正编制《土壤环境保护和污染治理行动计划》并组织实施,将开展土壤治理与修复试点和建设6个土壤环境保护和污染治理示范区。随着试点项目的展开,土壤修复行业将有望成为固废领域的下一片蓝海。
在12只土壤修复概念股中，去年12月份以来截至昨日股价实现上涨的个股有5只,分别为:棕榈园林上涨11.55%、桑德环境上涨11.52%、碧水源上涨7.83%、东江环保上涨7.43%和铁汉生态上涨1.37%。从业绩角度来看，已有5家公司发布年报业绩预告,这5家公司全部预喜,分别为:维尔利预增250%、杰瑞股份预增60%、鸿达兴业预增55.6%、棕榈园林预增30%和东江环保预增25%。维尔利预计年报业绩变动幅度最高,考虑新增全资子公司杭州能源环境将合并新增的净利润。
中信建投表示,可从以四领域挖掘后市机会:首先,第一类是集设计与施工于一身的全能型企业,比如永清环保、建工修复、杭州大地环保、高能时代等;第二类是土壤修复专业技术类企业;第三类是科研院所;第四类是外资企业,包括日本同和、英国ERM、澳实分析等。关注综合型环保集团转型的维尔利、龙头企业桑德环境,此外关注东江环保、永清环保。
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