垃圾分类风口 哪些企业能飞起来？
垃圾分类无疑是今年的热门话题。然而，企业介入这一领域的时点和深度，还需慎重思考。未来，我国垃圾分类行业很可能快速推进，环保企业除了将垃圾分类服务于其他行业外，还应构建自己的竞争力。
垃圾分类对固废相关产业都产生良好影响。 本报记者张蕊摄
由萌芽到成熟应不会超过10年
企业该何时介入？不同类型的企业要在垃圾分类领域取得成功的要素有很多，其中构建竞争优势是最关键的环节
今年6月，住房和城乡建设部等部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，“在46个重点城市先行先试基础上，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作”。这意味着，将有更多的城市开展垃圾分类工作，未来垃圾分类与每个人都有关系。笔者作为环保行业从业者，思考垃圾分类到底给产业带来哪些影响？企业能从中抓住哪些市场机会？
以日本为例，上世纪70年代，日本就开始探索垃圾分类，直至90年代提出建设循环型社会，垃圾分类步入法制化轨道。日本垃圾分类取得当前有目共睹的效果，经历了近30年的坚持和努力。垃圾分类归根到底是公众的分类意识和分类行为。垃圾分类公共管理政策的核心在于立法，重点在于引导、教育和奖惩。从这一角度来说，垃圾分类本身并不是一个产业，能产生价值的环节在于政府采购服务和居民购买服务，产业将自身应行使的义务以服务需求呈现。
即使如此，垃圾分类作为分类收集、分类运输和分类处理的重要资源入口，必然成为企业的角逐领域。笔者研究认为，当前，参与垃圾分类的主要有3种类型的企业：第一种是往下游延伸的设备制造企业，含有一些互联网+的理念；第二种是信息化和软件开发企业；第三种是以从事环卫、固废处理业务为主的环保企业。未来不排除有更多类型的企业参与到垃圾分类这一领域。不同类型的企业要在垃圾分类领域取得成功的要素有很多，其中构建竞争优势是最为关键的环节。
透过其他环保细分领域由萌芽期到成熟期的发展历程，笔者认为应注意企业发展周期和介入垃圾分类时点的问题。由于我国产业政策的导向性比较明确，以环保产业几个主要细分行业的发展历程来看，行业发展从起步到竞争格局的稳定基本在5年左右的时间完成。例如“十一五”中期开始重视烟气脱硫脱硝并快速发展，到2012年这一行业排名前10位企业的市场占有率就达到64%左右；自2013-2017年，水务行业排名前10位企业的市场占有率由16%快速上升至37%（仍有相当一部分供水厂和污水处理厂没有市场化）；自2015年起环卫市场化开始快速发展，到2018年底，排名前10位企业签订项目的首年金额占总量的比例为18.5%，服务期总合同金额占总量的比例已达36.7%。
虽然日本垃圾分类经历了30年的发展历程才取得良好的效果，但是由于我国产业政策具有集中发力的特点，以及市场参与主体数量庞大和多样性，保守估计我国垃圾分类由当前的萌芽阶段到成熟阶段不会超过10年，乃至更短。
企业如何参与垃圾分类？
两网融合更具备广阔的市场前景，更有商业模式创新的空间
企业介入垃圾分类领域深度的问题值得关注。垃圾分类本身是一种分类意识和分类行为，对产业链下游企业起到“咽喉”的作用，因此从企业参与深度来讲是十分值得探讨的话题。笔者认为，仅就垃圾分类这一项业务不会出现大公司（即使有也是阶段性的产物），只会出现善于利用垃圾分类从事与之相关的有影响力公司，比如拥有全产业链的综合服务商。这意味着从事垃圾分类必须服务于其他业务类型，例如再生资源与环卫的两网融合、餐厨/垃圾焚烧处理厂、再生利用等。
发达国家的固废行业经历了从注重效率，到注重分类，最后再到注重资源的发展阶段，对比国内，我国正经历从关注“效率”向关注“分类”演进。与前端的垃圾分类和终端处理相比，两网融合更具备广阔的市场前景，更有商业模式创新的空间。
最后是构建企业竞争优势的问题。过去几年一些环保细分行业高速甚至是急速发展的同时也伴随着优胜劣汰，尤其是2018年以来，一大批企业甚至行业龙头企业面临着经营艰难、易主甚至破产清算的境地。不出意外，几年后的垃圾分类领域可能仍会重复这一现象。产生这些现象的根本原因不在外部环境的变化，而在于企业竞争优势的缺失。
决定企业竞争优势的企业资源往往是不可替代、不可模仿的，例如政府关系、品牌、资金、渠道等。判断标准包括4个方面。一是资源的稀缺性，即不是所有竞争者都能轻易获取的资源。二是资源的不可模仿性，即价值创造的核心。三是资源的不可替代性，即企业资源如果很容易被替代，即使竞争者不能拥有前两种企业资源，竞争者仍可以通过替代资源改变竞争地位。四是资源的持久性，即企业资源的贬值速度越慢，越有利于形成核心竞争力。
伴随着垃圾分类的逐步推广和落地实施，将改变当前垃圾收集、运输和处理方式，从而引发固废产业的变革。站在风口，企业应更加注重打造竞争优势，善于借助垃圾分类，更好地协同其他业务。
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