治霾: 2万亿蛋糕谁来分?
今年3月8日，环境保护部副部长吴晓青在两会记者会上表示，“十二五”期间，全社会环保投入可能要超过5万亿元，其中，2013—2017年，实施《大气污染防治行动计划》估算全社会投入超1.7万亿元。
而在此之前，在第四届财新峰会——“破解资源与环境压力”分论坛上，环境保护部环境规划院副院长兼总工程师王金南也透露出当前我国潜在的治霾经济大蛋糕：“2013年到2017年，国家《大气污染防治行动计划》的投资估算合计约1.75万亿，经济效益预期显著，将净拉动GDP增长近2万亿元，提供非农就业岗位逾200万个。”
这个数字不是拍拍脑袋说出来的。据王金南介绍，这是他们对《大气污染防治行动计划》的有关内容进行分解和合并，最终核算出来的。那么这么多钱投向哪里.王金南表示：“工业企业污染治理6408亿元，占比36.7%;清洁能源替代4930亿元，占比28.2%;机动车污染防治2100亿元，占比12.0%。”
治霾拉动经济，这绝对不是天方夜谭。中国人民大学环境金融学院教授蓝虹表示，1.75万亿元只是保守算法，雾霾治理所带来的相关市场需求将远远超过这一规模。
那么，近2万亿元的治霾蛋糕，哪些企业会是潜在受益者.业内专家对《企业观察报》表示，无论传统产业，还是新兴产业都有机会，关键看其对市场的灵敏程度。
“PM2.5 事件的不断发酵带来除尘行业的第二春天，业内大气治理相关公司去年业绩表现亮眼，并带动上游原材料和下游监测公司业绩的增长。”方正证券分析师表示，2014年，大气治理子行业仍将是一个收获的年度，因为临近“十二五”末，很多企业的脱硝任务会进入冲刺阶段，订单将纷纷签订。同时，如大气污染指标作为地方官员政绩考核之一，将切实有助于行业投资逐步落实。
传统企业：萌生强枝发新绿
虽然高能耗、高污染的传统工业企业较难分得治霾蛋糕，更多是环保投入的增加，但是，前瞻产业研究院分析师马燃表示，如果能够突破传统思维定式，吃透国家产业政策导向，紧跟市场发展需求，找到新的业务增长点，同样是有机会的。
新兴际华集团有限公司(下称新兴际华)一直有着“向节能环保要利润”的传统。它当年由一家小钢厂起步，第一次转型升级以节能环保产品球墨铸管为主业而一举成名。当下，它又以节能环保装备——柴油和天然气双燃料重型卡车的推广为自身发展迎来又一片广阔天地。
2013年，为了缓解机动车尾气污染现状，交通运输部出台了《关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》，明确了在推广应用天然气等清洁能源车辆等方面的支持政策。新兴际华集团新兴能源装备股份有限公司开展头脑风暴，从汽车能源动力着手，通过引进、消化、吸收和创新，开发出具有国际领先水平的“柴油-天然气双燃料电控喷射系统”，可以广泛应用于(车用、船用)柴油发动机及柴油发电机组。
该系统在保证柴油发动机功率等各项技术参数不受影响的前提下，用天然气替代柴油作为发动机燃料，既能够保证发动机的稳定正常运行，又能够大大降低柴油消耗和运行成本，还可以大幅消减尾气污染，实现绿色环保的目的。
今年两会上，其当家人刘明忠更是不遗余力推广其双燃料重型卡车。刘明忠表示：“重型卡车是柴油消耗最大的机动车辆之一，自从‘双燃料电喷技术’研发成功之后，新兴能源装备公司就将其应用到重型卡车上不断进行调试和改进。经国家汽车质量监督检验中心出具的排放检测结果表明，”双燃料重卡“排放的尾气中颗粒物降低73%，碳化合物降低25%，氮氧化物降低26%。”
以2013年9月公安部交管局统计掌握的707万辆重、中型卡车来计算，如果推广采用双燃料提供动力，按照每辆车每年行驶15万公里来说，那么每年可减少碳排放量3.4亿吨。
不仅如此，对传统柴油汽车的改造升级还能创造非常可观的经济效益。目前，新兴际华对已投入使用的双燃料重卡汽车实际路况运行统计数据分析表明，单车(40吨)单位公里燃料消耗降低0.80元，按每年行程15万公里，单车年降低燃料费用12万元左右。全国重、中型卡车采用双燃料提供动力的前提下，每年可节省运输成本8484亿元左右，可上缴所得税2121亿元以上。
目前，新兴际华已经在北京、天津、河北、山东、江苏等十多个省市布局，推进‘双燃料电喷’技术产业化。力争通过3-5年的探索实践，先在双燃料重卡汽车的规模化生产、改装及应用体系、服务体系上实现突破。
这将是新兴际华新的业绩增长点，因为其清洁能源替代及机动车污染防治方面的特别贡献，未来，它无可厚非会分到部分治霾蛋糕。
与新兴际华的路数一致，在雾霾治理过程中，工程机械行业中的不少产品需求也有变化趋向，更注重节能环保。所以，近年来徐工、厦工、雷萨重机等纷纷推出了新能源挖掘机、装载机、混凝土泵车等，这都是非常好的走向。
环保企业：开疆拓土喜迎春
“雾霾综合治理需要调整我们长期保持的经济发展方式，对一些高耗能、高污染企业必将带来长期的发展阵痛。但是，毋庸置疑，雾霾治理也会带来新能源产业、环保产业的发展契机。”公众与环境研究中心主任马军表示。
这在上市环保企业于股市中的表现就能很清晰地看到。回顾环保板块2013年走势， 1-2月份受全国严重雾霾及水污染事件影响，市场情绪在政策预期推动下异常活跃，从年初到12月24日，环保板块区间涨跌幅(总市值加权平均)居前，涨幅约50%，涨幅表现远超上证综指及大部分板块。从各子板块来看，受雾霾影响，大气治理板块成为市场的急先锋，污水和固废处理也有不错的表现。
在政策的轮番刺激下，相关概念股也是表现亮眼，如国电清新去年累计涨幅达到126%，龙净环保累计涨幅达216%。可以说，环保政策的不断加码为这些公司带来业绩的大幅增长，如中电远达，公司2013年脱硝订单数量增长较快，全年可完成环保工程类关联交易20亿元订单目标。
记者在采访中发现，污水处理公司中，碧水源是目前较为公认的市场龙头，该公司依托先进的膜处理反应器为客户提供污水处理和污水资源化的整体解决方案，先后承接千余项目，利用合资模式，以技术和资金换市场，在全国快速跑马圈地，清晰的盈利模式引领膜生物反应器行业发展。天津膜天膜科技股份有限公司原本主营膜及膜组件的销售，现在转向为客户提供全产业链的膜法水资源化整体解决方案，新模式推动了公司膜组件产品的销售，也为公司膜组件产品开拓了稳定的未来市场。
同时，垃圾焚烧发电也是近两年快速成长的行业。由于垃圾焚烧发电的技术路线明确、核心设备大规模国产化，整个行业逐渐走向成熟。
上海泰欣环保工程有限公司是一家专业化提供烟气脱硝、垃圾渗滤液回喷处理等技术及相关设备的工程公司，为国内多个垃圾焚烧电厂及中小型火力电厂提供各类配套服务，形成了从系统设计到设备制造、安装、调试以及人员培训等一整套完善的体系。
SNCR脱硝技术可以将氮氧化物的排放浓度从400mg/Nm3降至200-50mg/Nm3，上海泰欣环保公司成功地将该技术应用在了苏州生活垃圾焚烧发电厂项目中，实现了该技术在国内垃圾焚烧行业中的首次成功应用，可以说在垃圾焚烧发电氮氧化物去除(又名“脱硝”)方面探索出了非常好的路子，广受市场欢迎。
谈及这个技术的应用，该公司董事长徐文辉表示：“氮氧化物是国家大气污染主要污染物之一，我国‘十二五’第一次将氮氧化物新增为考核环评主要指标，并制定减排10%的目标。从垃圾焚烧的角度看来，氮氧化物是垃圾焚烧产生的主要污染物之一，其排放量成为生活垃圾焚烧厂环境评估的重要指标之一，同时也是生活垃圾焚烧厂3A等级评价的重要指标之一。”
正是因为对国家政策走向及市场发展需求的很好判断，上海泰欣环保抓住了加速发展的机遇期。接下来，分享更多的治霾蛋糕，对其而言已不是一件非常困难的事了。
新兴企业：见缝插针式布局
近日，携程旅行网宣布与平安保险独家合作，推出“雾霾险”旅游保险产品的消息引发业内外人士热议。据了解，旅游者在携程网上预订3～7日的团队游、自由行等旅游产品时，就可以选择“雾霾险”。在保险期限内，如果旅游者到达的目的地城市遭遇雾霾侵袭，达到约定的空气质量标准并停留不低于2天，将获得保险公司的赔偿。
该保险售价10～15元一份，赔偿标准每日50元，按达到赔付标准的天数乘以日津贴予以赔付，国内游不超过7天最高可获赔350元。首批目的地包括北京、西安、哈尔滨、成都、广州、上海这6个城市。
此创意险种无疑给诸多希冀分得治霾大蛋糕的新兴企业一个很好的启示：只有想不到，没有做不到。在雾霾衍生出的诸多产业链条上，只要能吃透政策，能瞄准市场，有核心技术或者创意理念，就能分到一杯羹。
中能国瑞环境科技公司是近年来才逐步有所起色的环保科技咨询及服务类企业。专做城市环境生态整体规划，以独立的第三方的专业视角帮政府或者工业园区制定生态环境和经济融合发展战略。
由于近年来，我国各省市、各企业对环保问题的特别重视，本来较难开展的业务，突然之间打开了渠道。据该公司董事长孙思介绍，去年公司业绩增长了30%，今年还将会翻一番。
“现在，有很多城市在和我们联系，希望我们能帮助他们做环境综合治理规划，建设节能减排环保工程，或者编制科学的招商引资环保指引。很多工业园区也在联系我们，帮助他们做一些有关发展规划、定位，或者环保投资项目咨询、培训、建设等工作……”孙思有些兴奋地说。
孙思所谓的招商引资环保指引是当前不少省市非常重要的一项工作，包括符合产业结构调整、环保法律法规、土地利用规划、城市总体规划、行业发展规划及清洁生产要求的环保准入条件的制定;环保鼓励类、限制和禁止类项目的确定;分区域环保准入要求的罗列;环境保护指导性规划的制定等。
当下，这已成为中能国瑞环境科技公司非常重要的业绩增长点。此外，据孙思说，他们也在各工业园区尝试做生态环保类企业的孵化工作，这项工作的开展是可以申请到政府补贴的，将来也会是一个非常好的发展方向。
李红玉表示：“能源清洁化、节能减排技改、新能源和可再生能源开发利用、能源计量检测信息化建设、节能量交易等，治霾会带来很多领域的较大投入，不少新兴企业都将有机会在治霾大战中寻找到发展机会。就看有没有慧眼来发现。”
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