深度 | 江苏三年拟整治4000余家化工企业
一场大雨过后，江苏盐城响水化工园区一片死寂，到处可见满地斑斓的废水、仅剩框架的厂房、变形的产品储运罐。这座曾被认定为江苏省唯一的化工类科技创业园，在“3·21”爆炸事故中几乎沦为了废墟。
4月4日，它等来了自己的最终命运：彻底关闭。园区内的70余家企业前途未卜。
由它煽动的，还有一场对江苏乃至全国化工行业的大冲击——对该行业的整治与提升。
4月1日，江苏省印发《关于征求<江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）>意见的紧急通知》称，到2020年底，全省化工生产企业数量将减少到2000家；到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家；对全省50个化工园区展开全面评价，根据评价结果，压减至20个左右。
对于拥有5000多家化工企业的江苏而言，这意味着，未来三年该省约八成的化工企业和六成的化工园区面临出局。
这仅是中国化工行业现状的一个缩影。
日前，山东已开展危险化学品企业安全隐患排查整治紧急行动，截至4月1日，检查企业4050家，责令停产整顿企业121家。
中国是第一化工大国。山东和江苏则在中国化工行业版图上长期占据头两把交椅，其政策动向深刻影响着行业的发展。
受上述政策影响，国内化工板块股票已顺势上涨。其中，化工龙头股浙江龙盛（600325.SH）在3月22日-4月8日的11个交易日内，累计涨幅超过120%。截至目前，化工板块共有40余只成份股涨停。
化工原材料价格亦随之上涨。3月27日，万华化学（600309.SH）发布公告称，从4月开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价较3月上调14%，至1.78万元/吨；纯MDI挂牌价较3月上调6%，至2.62万元/吨。
达摩克里斯之剑
安全和环保一直是悬在化工企业头上的两把达摩克里斯之剑。
据中国石油和化学工业联合会统计，2018年，国内涉及化工的安全事故60多起，伤亡约300人，其中较大和重大事故16起。
中国石油和化学工业联合会副会长傅向升曾指出，“安全生产和环保从严”，是目前及今后一段时期内石化行业的两大主要挑战。
此次让“安全之剑”跌落的导火线，是响水化工园区爆炸事故。3月21日，响水化工园区内的天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸，波及周边16家企业，造成78人死亡。
在欧洲进行国事访问的中国国家主席习近平第一时间做出批示，强调各地和有关部门要深刻吸取教训，加强安全隐患排查，严格落实安全生产责任制，坚决防范重特大事故发生。
上述《意见稿》显示，此次江苏将整治提升的化工企业涉及约4400家。
其中，长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业，原则上2020年底前全部退出。
化工园区内的254家企业，凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业，2020年底前退出。
太湖一级保护区内的37家企业、南水北调等重点水域沿岸1公里范围内的34家企业，2020年底前基本关闭或搬迁。
城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业，2019年底前退出30家。
还将加大2339家园区外企业整治、压减、转移和转型力度；对1660家规模以下企业评估安全环保风险，不达标的企业2020年底前全部关闭退出，达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展。
新建化工项目原则上投资额不低于10亿元，禁止新（扩）建农药、医药、染料的中间体化工项目等。
对江苏而言，这无异于壮士断腕。
江苏省工信厅数据显示，2017年全省生产总值突破8万亿元。其中，石化行业4069家规模以上企业实现主营业务收入超过2万亿元，利润约1395亿元，占江苏省工业比重分别达13.3%和13.5%。
如果不是2016年亮出的“263”环保之剑，石化产业对江苏省的经济贡献比重或许更大。
为解决江苏化工生产企业项目低端、工艺落后、布局不合理，以及易造成污染等问题，2016年12月，江苏决定在全省开展“263”专项行动，即“两减六治三提升”行动。其中，“两减”是指减少煤炭消费总量和落后化工产能。
同时，江苏采取“关闭一批、搬迁一批、入园一批、提升一批”四项措施，加快推进化工行业结构调整。计划到2020年，实现全省化工企业数量大幅减少，化工园区内的化工企业数量占总数的比例提高到50%以上。
去年，江苏继续关停低端落后化工企业1200家以上，石化行业主营业务收入从上年的2万亿元下降到1.2万亿元。
“自供给侧改革以来，化工行业面临的挑战，从前两年的抓环保转变为今年的抓安全。这个方向是对的。”信达证券股份有限公司研究开发中心研究总监张燕生对界面新闻表示，化工行业发展到现在，的确存在很多历史“欠账”需要大规模整改。
“但该政策在执行过程中可以更科学细致，要有更清晰的规划和时间表。”张燕生说。
行业变革期
目前，响水化工园的诸多工厂已处于停产状态。据《21世纪经济报道》称，园区重点企业之一联化科技（002250.SZ）已开始入场清理公司内部，公司一部分员工已分流到其他子公司，“化验室有部分人去了联化科技在山东德州的公司”。
“联化科技一直业绩较好，现在关闭化工园区，对这类企业将造成很大损失。”一位不愿具名的业内人士对界面新闻记者表示。
联化科技成立于2003年，产品类别为农药及农药中间体以及功能化学品。2017年，其营收达13.93亿元，净利1.37亿元；去年实现营收15.57亿元，净利润1.31亿元。
“政府不应只要求企业退出或者搬迁，而应该帮助企业进行治理。”中国石油和化学工业联合会一位不愿具名的业内人士对界面新闻表示。
张燕生表达了类似看法。他认为，江苏省要求三年内将化工企业数量从目前的5000多家降至1000家，“无论从搬迁时间，还是减少数量上看，都比较强硬”。
接受界面新闻采访的业内人士普遍表示，“3·21”事故及其引发的后续政策变化，将成为中国化工行业发展的转折点，化工产业链或面临重新洗牌。
短期看，对染料、农药和医药等行业影响较大。
据信达证券统计，响水化工园区涉及染料企业十余家，共拥有分散染料产能9.5万吨，在全国产能中的占比约18%；活性染料产能1.6万吨，全国产能占比4%；分散染料中间体间苯二胺产能1.7万吨，全国产能占比18.5%；活性染料中间体H酸产能1万吨，全国产能占比5.6%。
另涉及农药企业十余家，共拥有联苯菊酯产能0.15万吨，全国占比33%；乙草胺产能2万吨，产能占比20%，以及众多农药及中间体产能。
张燕生认为，响水化工园区关闭后，相关产品供应在短期内将出现缺口，部分产品价格会因此暴涨，拥有相应产能的浙江龙盛、闰土股份（002440）、扬农化工（600486）、长青股份（002391）、百傲化学（603360）等上市公司将受益。
从中期看，化工新建项目的审批难度进一步加大。未来，化工新增产能的投放速度将大幅减缓，从而延长国内化工行业的景气周期，弱化化工行业的周期属性，给化工行业带来长期投资价值。
“现阶段，中国并不能脱离对化工行业的依赖。随着东部省份更多‘无化区’的出现，化工产业将不得不向内蒙、新疆、宁夏等环境承载能力强的西北地区迁移，部分化工企业甚至可能搬迁至国外。”张燕生称，这将重塑部分化工品的成本曲线，改变某些细分行业的竞争格局。
国金证券分析师蒲强认为，《意见稿》将使技术、规模、安全和环保优势突出的龙头企业，在未来行业整合期内高度受益。
他表示，具有产业链延伸布局的化工企业，将获得稳固的竞争优势，打破单一环节的发展瓶颈。它们可以向上游布局加深竞争壁垒，提供原料成本优势，也可以向下游布局产品，贴近中终端获取更高的盈利空间。
未来，化工园区将成为“紧俏资源”，小规模企业继续扩充将受到极大限制，国内化工市场将高度集中。
目前，江苏省仍有2339家企业处于园区外生产。此次行业整合，将集中对园区外企业进行大力考察。高风险安全、环保水平差、技术水平低的企业将关闭退出，能够对园区形成配套产业链供应的规模企业，才有望获得极少数的入园资格。
江苏还将对原有的50个化工园区进行重新评审，产业链配套不明确的区域降至化工集中区，将严禁新建化工项目，严格限制产能扩充。
此外，降低化工行业的劳动密集度将成为长期趋势，工业自动化生产程度有望提升。
蒲强称，由于化工生产具有危险性，一旦事故发生，人员伤亡巨大，提升工业自动化程度能够有效降低伤损。
蒲强预计，随着整体园区化管理走入正轨，国内化工行业的自动化和监管程度有望大幅提升，因而，长期进行环保安全体系管理的龙头企业，具有长期的积淀和资金实力，未来的发展优势将更为明显。
4月8日，江苏省委书记娄勤俭表示，整治化工产业的目的在于提升，要通过实施差异化、精准化的治理措施，加速淘汰安全系数低、污染严重的化工园区和企业，加快提升江苏化工产业发展层次。
中国石油和化学工业联合会曾提出，为了实现石化强国的目标，今后一段时期，国内要不断加大现代石化产业集群的培育力度，力争在15年内形成10个具有全球竞争力的专业化工园区、20个智慧化工园区。
面对宏大的目标和骨感的现实，中国的化工企业又到了“信心比黄金贵的时刻”。
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